В небольшом и тихом городке, где жизнь течет размеренно, происходит неожиданное: арестовывают группу молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди задержанных — современная художница, выпускница престижного западного университета, социальная активистка и даже дочь губернатора. Общественность возмущена, обвиняя власти в произволе, а следствие старается разобраться в ситуации. В это время Раевский, возвращаясь домой из-за границы, случайно встречает юную послушницу Наталью. Их знакомство начинается с обычного разговора, который постепенно перерастает в нечто большее. Тем временем, его друг детства Николай стремится восстановить былую дружбу и знакомит Раевского со своим кругом. В компании, где философские дискуссии и флирт становятся частью повседневности, молодые люди начинают искать границы своих возможностей, испытывая себя на прочность. Они увлечены идеей изменить мир и создают игру в "тайное общество", вдохновленную мистической каббалой. Постепенно их эксперименты становятся все более опасными: сначала появляется оружие, потом, вроде бы в шутку, проливается кровь. Всё это приводит к событиям, которые невозможно предсказать. Как далеко зайдёт игра и чем она обернется для участников? Это история о поисках себя, границах дозволенного и последствиях, которые могут изменить жизнь каждого из них.